Cypress assessorou o Grupo Zilor no processo de negociação e estruturação do Financiamento Sindicalizado

A Cypress, em sua atuação como assessora financeira do Grupo Zilor, concluiu com sucesso o processo de negociação e estruturação do Financiamento Sindicalizado, totalizando o valor de R$ 560 milhões. A ação é parte do projeto de liability management, que totaliza R$1,2 bilhões, iniciado com a emissão de debêntures em 29 de março de 2019.

A transação contou com a utilização de direitos creditórios decorrentes dos Precatórios do IAA (Instituto de Açúcar e Álcool) e com a qualidade de todos os participantes envolvidos. Segundo Priscila Lazarini, que conduziu a operação, “habilitar esse direito de precatório como garantia para operações padronizadas de mercado foi o grande diferencial do Financiamento”.

Empresas envolvidas: