A Cypress assessorou o Grupo Zilor na negociação e estruturação da securitização que lastreou a oferta pública de CRA de R$600 milhões

A Cypress atuou como assessora financeira do Grupo Zilor na negociação e estruturação da securitização de recebíveis, lastro da emissão pública do Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA (ICVM 400) no valor de R$ 600 milhões. A operação é uma das pioneiras na utilização dos Precatórios do IAA (Instituto de Açúcar e Álcool) como garantia.

Os Precatórios do IAA originaram-se da ação movida pela Copersucar (cooperativa da qual a Zilor faz parte) contra União, referente a indenizações de prejuízos causados às usinas sucroalcooleiras pela política de controle de preços praticada pelo Governo Federal/IAA durante os anos 80.

Depoimento

“O desafio que nos propusemos em parceria com a Cypress para melhorar a estrutura de capital da CIA dentro de um prazo bem limitado para a operação, com renegociações e alongamentos com diversos bancos, assim como uma complexidade na constituição de garantias, evidenciou a capacidade de liderança e independência do time da Cypress trabalhando em parceria conosco, bem como com todos os demais apoios e parceiros externos, atingindo os objetivos e prazos pactuados.”

Fabiano José Zillo, Diretor Presidente da Zilor

Empresas envolvidas: