Atuamos como assessores estratégicos e financeiros auxiliando companhias na captação de recursos para projetos greenfield e brownfield, assim como financiamentos para os planos de expansão e de investimentos. Através do conhecimento do nosso time sênior, entendemos o racional e premissas do projeto, definimos a estrutura mais adequada, prospectamos e negociamos com investidores financeiros e/ou estratégicos, visando a melhor solução para nossos clientes.

Baseado na nossa expertise e relacionamento com o mercado, auxiliamos nossos clientes em todas as etapas de emissão de títulos no mercado de capitais (Debêntures, Debêntures Incentivadas, CRA, CRI e Notas Promissórias). Provemos uma vasta análise que passa pelo entendimento de fluxo de caixa, disponibilidade de garantias, aspectos tributários, entre outros, para definir o veículo e a modalidade adequados de financiamento. Graças à leitura profunda e atual de mercado, otimizamos os termos e condições da operação para nossos clientes.

Devido ao nosso extenso relacionamento com o mercado financeiro, conseguimos oferecer soluções para nossos clientes, através de empréstimos sindicalizados e operações imobiliárias (built-to-suit e sale leaseback) que viabilizam novos investimentos, fortalecem a estrutura de capital, reduzem custos e otimizam garantias. Adicionalmente, nossa experiência como gestores de recursos nos capacita na estruturação de fundos com propósito específico (FIP, FIDC e FII) para auxiliar nossos clientes a viabilizar transações de M&A e Captação Recursos.

Buscamos a otimização da estrutura de capital de nossos clientes e contamos com um time sênior capaz de desenvolver estruturas alternativas de captação como os instrumentos híbridos de dívida e capital que dá ao credor os direitos de converter a dívida em uma participação (Dívida Subordinada Conversível, Dívida Subordinada com Warrants do Capital Social ou PIK Bond).